INDIVIDUALNO FINANČNO NAČRTOVANJE NA OSNOVI VAŠIH POTREB IN CILJEV
Finančno načrtovanje je proces, pri katerem vam vaš osebni bančnik nudi podporo in temelji na naslednjih korakih:
1. | Opredelitev finančnih ciljev stranke. | |
2. | Določitev prioritet glede na želje in potrebe stranke. | |
3. | Izbira najprimernejših rešitev s pomočjo ekipe strokovnjakov. | |
4. | Izdelava finančnega poročila z načrtom za dosego zastavljenih ciljev. | |
5. | Letno spremljanje napredka doseganja ciljev. | |
6. | Prilagajanje ciljev glede na življenjsko situacijo stranke. | |
|