Delnice in obveznice | NKBM

Dolžniški instrumenti

Nova KBM d.d. je izdala obveznice:

Tip obveznice	Oznaka	ISIN koda	Datum izdaje	Datum končne zapadlosti	Obrestna mera	Znesek v EUR
Tier 2	KBM11	SI0022103897	9. 10. 2019	9. 10. 2029*	4 % p.a.**	90.400.000
Senior non-preferred (SNP)	KBM12	SI0022104176	25. 5. 2021	25. 5. 2027*	1,625 % p.a.***	175.700.000
Senior preferred (SP)	NOVAKR 7 06/29/26	XS2639027346	29. 6. 2023	29. 6. 2026*	7,375 % p.a.****	400.000.000
Senior preferred (SP)	NOVAKR 4 ¾ 04/03/28	XS2793675534	3. 4. 2024	3. 4. 2028*	4,750 %*****	300.000.000

*obveznica vsebuje možnost odpoklica s stani NKBM d.d.
**letna obrestna mera, ki znaša:

• Od 9. 10. 2019 do, vendar izključujoč 9. 10. 2024, 4 %
• Od vključno 9. 10. 2024 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 4,4 %

***letna obrestna mera, ki znaša:

• Od 25. 5. 2021 do, vendar izključujoč 25. 5. 2026, 1,625 % 
• Od vključno 25. 5. 2026 dalje, referenčno obrestno mero, veljavno na dan ponastavitve obrestne mere, povečano za pribitek v višini 1,855 %

****letna obrestna mera, ki znaša:

• Od 29. 6. 2023 do, vendar izključujoč 29. 6. 2025, 7,375 % 
• Od vključno 29. 6. 2025 dalje, referenčno obrestno mero 3M EURIBOR povečano za pribitek v višini 3,496 %

*****letna obrestna mera ki znaša: 

•  Od 3. 4. 2024 do, vendar izključujoč 3. 4. 2027, 4,750 % 
• Od vključno 3. 4. 2027 dalje, referenčno obrestno mero 3M EURIBOR povečano za pribitek v višini 1,90 %

Seznam izdanih vrednostnih papirjev v skladu s 230. členom ZRPPB-1

Oznaka dolžniških instrumentov posamezne izdaje	Znesek skupne obveznosti izdajatelja iz naslova posamezne izdaje v EUR	Skupno število dolžniških instrumentov, izdanih v posamezni izdaji	Datum izdaje in datum pogodbene zapadlosti obveznosti iz dolžniških instrumentov	Zaporedna številka vrstnega reda poplačila obveznosti iz posamezne izdaje v primeru postopka prisilnega prenehanja z upoštevanjem prednostnega vrstnega reda poplačila iz 230. člena ZRPPB-1
KBM11 SI0022103897	90.400.000 in obresti	904	9. 10. 2019 9. 10. 2029*	Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in podrejene obveznosti Izdajatelja in štejejo za Instrumente dodatnega kapitala. V primeru običajnih postopkov zaradi insolventnosti (stečaja ali prisilne likvidacije) Izdajatelja se terjatve iz naslova glavnice Obveznic poplačajo  v skladu z 10. točko 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1 v povezavi z 2. točko 4. odstavka 230. člena ZRPPB-1.
KBM12 SI0022104176	175.700.000 in obresti	1.757	25. 5. 2021 25. 5. 2027*	Obveznice predstavljajo neposredne, nezavarovane in nepodrejene obveznosti Izdajatelja, pod pogojem, da predstavljajo nadrejene neprednostne obveznosti Izdajatelja iz dolžniških instrumentov, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 9. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.
NOVAKR 7 06/29/26 XS2639027346	400.000.000 in obresti	4.000	29. 6. 2023 29. 6. 2026*	Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 8. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.
NOVAKR 4 ¾ 04/03/28 XS2793675534	300.000.000 in obresti	3.000	3. 4. 2024 3. 4. 2028*	Obveznice predstavljajo neposredne in nezavarovane obveznosti Izdajatelja, ki izpolnjujejo pogoje za dolžniške instrumente na podlagi 8. točke 2. odstavka 230. člena ZRPPB-1.

*obveznica vsebuje možnost odpoklica s strani NKBM d.d.