Vzajemni sklad Infond BRIC je prejel oceno 5 zvezdic mednarodne analitske hiše Morningstar za kakovost upravljanja. Vzajemni sklad Infond €uropa je januarja 2008 prejel slovensko nagrado Zlati V za najboljši delniški vzajemni sklad svoje kategorije. Infond Delniški je bil trikrat zapored (januarja 2005, 2006 in 2007) imenovan za najboljši delniški vzajemni sklad na slovenskem trgu. Infond Hrast je januarja 2010 prejel slovensko nagrado Zlati V za najboljši uravnoteženi vzajemni sklad svoje kategorije.
| VZAJEMNI SKLAD |
NALOŽBENA POLITIKA |
OCENJENO TVEGANJE |
PRIPOROČENO OBDOBJE VLAGANJA |
NAČIN VPLAČILA |
| Infond Bond, obvezniški podsklad |
Min. 90 % sredstev je naloženih v državne, podjetniške in bančne obveznice in obvezniške ciljne sklade. Max. 10 % sredstev je naloženih v instrumente denarnega trga in bančne depozite. |
srednje (4/10) |
/ |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond BRIC, delniški podsklad |
min. 75% sredstev vlagamo v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski. |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond Energy, delniški podsklad |
min. 75% sredstev vlagamo v delnice svetovnih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo energentov |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond Frontier, delniški podsklad |
min 85% sredstev podsklada je naloženih v delnice in delniške ciljne sklade, ki imajo sedež, nalagajo svoje premoženje ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v skupini mejnih držav ali držav v razvoju, ki pa ne vključuje držav Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond €UROPA, delniški podsklad |
sklad vlaga v vrednostne papirje evropskih podjetij in ni panožno omejen; vsaj 75% vseh sredstev ima v delnicah |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond Delniški, delniški podsklad |
naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; kot delniški vzajemni sklad ima vsaj 75% vseh sredstev v delnicah |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond Life, delniški podsklad |
sredstva se vlagajo v delnice družb v panogi zdravstva ali katere od panožnih skupin znotraj zdravstva |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond PanAmerica, delniški podsklad |
najmanj 75% sredstev se vlaga v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v državah Severne, Srednje in Južne Amerike |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Infond Hrast, uravnoteženi podsklad |
naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; ima uravnoteženo razmerje med delnicami in obveznicami v portfelju |
srednje (6/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Delniški vzajemni sklad Infond Dynamic |
naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; vsaj 75% vseh sredstev ima v delnicah |
visoko (8/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje, nakup na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev |
| Vzajemni sklad fleksibilne naložbene strukture Infond Global |
naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve; brez omejitve deležev v delnicah ali obveznicah |
visoko (7/10) |
5 let ali več |
posamezna vplačila ali preko varčevalnih načrtov pri družbi za upravljanje |
| Krekov Sidro Obvezniški, obvezniški podsklad |
Min. 75 % sredstev je naloženih v državne in podjetniške obveznice. Naložbe niso omejene niti panožno, niti geografsko. |
Srednje (4/10) |
3 leta in več |
posamezna vplačila (min. 20 evrov) |
| Krekov Nano&Tech, delniški podsklad |
Najmanj 80 % sredstev je usmerjenih v delnice in zaprte investicijske družbe in sklade, ki delujejo na področju nanotehnologije, biotehnologije, novih energij in v vodnega sektorja. |
Visoko (9/10) |
10 let in več |
posamezna vplačila (min. 20 evrov) ali varčevalni načrt (min. 240 evrov letno) |
| Krekov Klas Družbeno odgovorni, delniški podsklad |
Najmanj 80 % sredstev je usmerjenih v delnice največjih globalnih podjetij in zaprte investicijske družbe in sklade, ki zasledujejo družbeno odgovornost, torej ekonomsko, okoljsko in družbeno sprejemljivo poslovanje. |
Višje (7/10) |
5 let in več |
posamezna vplačila (min. 20 evrov) ali varčevalni načrt (min. 240 evrov letno) |
| Krekov Most Novi trgi, delniški podsklad |
Najmanj 75 % sredstev je naloženih v delnice družb in zaprte investicijske družbe na kapitalskih trgih držav v razvoju, ki imajo nadpovprečno gospodarsko rast. |
Visoko (9/10) |
5 let in več |
posamezna vplačila (min. 20 evrov) ali varčevalni načrt (min. 240 evrov letno) |
| Krekov Globalni, delniški podsklad |
Najmanj 80 % sredstev je usmerjeno v delniške naložbe, ki niso geografsko in panožno omejene. |
Visoko (8/10) |
5 let in več |
posamezna vplačila (min. 20 evrov) ali varčevalni načrt (min. 240 evrov letno) |
| Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad |
Nalaga sredstva v globalne in slovenske delnice ter obveznice brez geografske in panožne omejitve. |
Srednje (6/10) |
5 let in več |
posamezna vplačila (min. 20 evrov) ali varčevalni načrt (min. 240 evrov letno) |
|
|
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.
KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, upravlja premoženje vzajemnih skladov delniškega vzajemnega sklada Infond Dynamic in vzajemnega sklada fleksibilne strukture naložb Infond Global, Krovni sklad Infond z devetimi podskladi: delniškimi Infond €uropa, Infond Delniški, Infond Energy, Infond BRIC, Infond Frontier, Infond Life, Infond PanAmerica ter uravnoteženim podskladom Infond Hrast ter Krekov Krovni sklad s šestimi podskladi: delniškimi Krekov Nano&Tech, Krekov Klas Družbeno odgovorni, Krekov Most Novi trgi, Krekov Globalni, mešanim podskladom Krekov Skala Uravnoteženi in obvezniškim podskladom Krekov Sidro Obvezniški. Vrednosti enot premoženja skladov in podskladov lahko vlagatelji in vsi zainteresirani vsakodnevno spremljajo v časopisih Večer, Delo, Dnevnik in Finance, objavljene pa so tudi na naši spletni strani (www.infond.si) in drugih spletnih servisih. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplačen izvod Prospektov z vključenimi pravili upravljanja in Izvlečkov prospektov skladov oz. podskladov ter zadnja objavljena letna in polletna poročila. Dobite jih lahko na sedežu družbe, vseh vpisnih mestih v času uradnih ur oz. jih naročite po telefonu (02 / 229 20 80, 080 22 42), lahko pa si jih ogledate tudi na naši spletni strani.
